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55677com品特轩论坛 招商银行:瑞银证券有限负担公司、招商证券

文章来源:本站原创 发布时间:2019-12-02 点击数:

  经中国证券监视处置委员会(以下简称“中国证监会”)《闭于照准招商银行 股份有限公司非公斥地行优先股的批复》(证监许可[2017] 2198号)照准,招商 银行股份有限公司(以下简称“招商银行”、“公司”或“刊行人”)非公斥地行 不抢先27,500万股优先股(以下简称“本次刊行”或“本次非公斥地行优先股”)。刊行人向12名特定投资者共刊行了27,500万股优先股,于2017年12月19日 完毕了召募资金专户的验资,并于2017年12月22日将前述优先股股份不同登 记至上述获配的特定投资者名下。招商银行已邀请瑞银证券有限仔肩公司(以下简称“瑞银证券”或“联席保 荐机构”)和招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“联席保荐机构”) 负担本次非公斥地行优先股的联席保荐机构。联席保荐机构以为招商银行申请本 次优先股刊行并让与吻合刊行人第十届董事会第十次集会决议、2016年度股东 大鸠合会决议、2017年第一次A股种别股东集会决议及2017年第一次H股类 别股东集会决议的哀求,吻合《公执法》、《证券法》、《上市公司证券刊行处置办 法》、《证券刊行与承销处置主意》(2014年修订)、《国务院闭于展开优先股试点 的辅导主见》、《优先股试点处置主意》、《上海证券往还所优先股试点营业处置办 法》等国法法例、部分规章及典型性文献的轨则。联席保荐机构引荐招商银行本 次刊行的优先股正在贵所让与。现将本次刊行的相闭处境叙述如下:筹划界限:吸取民多存款;发放短期、中期和历久贷款;管理结算;管理票 据贴现;刊行金融债券;代剃刊行、代劳兑付、承销当局债券;生意当局债券; 同行拆借;供给信用证效劳及担保;代劳收付款子及代劳保障营业;供给保管箱 效劳。表汇存款;表汇贷款;表汇汇款;表币兑换;国际结算;结汇、售汇;同 业表汇拆借;表汇单据的承兑和贴现;表汇告贷;表汇担保;生意和代劳生意股 票以表的表币有价证券;刊行和代剃刊行股票以表的表币有价证券;自营和代客 表汇生意;资信侦察、接头、见证营业;离岸金融营业;以及经中国银监会允许 的其他营业。遵照中国国民银行银复[1986]175号文《闭于允许试办招商银行的批复》,招 商银行于1987年3月31日正在深圳市蛇口工商局注册挂号,注册本钱为国民币1 亿元。招商局汽船有限公司动作出资人。1993年6月26日,深圳市体例变革委员会办公室以深改复[1993]73号文《闭 于允许招商银行实行内部股份改组的批复》允许招商银行实行内部股份造改组。1994年 4月4日,深圳市证券处置办公室以深证办复(1994)90 号文允许招商 银行改构成为招商银行股份有限公司。2002年,经中国证监会《闭于照准招商银行公斥地行股票的通告》(证监会 发[2002]33号)照准,招商银行正在上海证券往还所初次公斥地行国民币平淡股 15亿股,并于2002年4月9日正在上海证券往还所挂牌上市。2006 年9 月22 日,招商银行刊行22亿股H股并正在香港协同往还所挂牌上市。刊行人闭键从事贸易银行营业,闭键搜罗零售金融营业和批发金融营业。发 行人详细的筹划界限为:吸取民多存款;发放短期、中期和历久贷款;管理结算; 管理单据贴现;刊行金融债券;代剃刊行、代劳兑付、承销当局债券;生意当局 债券;同行拆借;供给信用证效劳及担保;代劳收付款子及代劳保障营业;供给 保管箱效劳。表汇存款;表汇贷款;表汇汇款;表币兑换;国际结算;结汇、售 汇;同行表汇拆借;表汇单据的承兑和贴现;表汇告贷;表汇担保;生意和代劳 生意股票以表的表币有价证券;刊行和代剃刊行股票以表的表币有价证券;自营 和代客表汇生意;资信侦察、接头、见证营业;离岸金融营业,2018年手机看开奖记录 正在线杠杆股票以及经中国银监 会允许的其他营业。截至2017年6月30日,刊行人总资产61,996.90亿元,较年头伸长4.33%, 此中贷款和垫款净额34,040.94亿元,较年头伸长8.01%;总欠债57,778.66亿元, 较年头伸长4.31%,此中客户存款总额41,422.54亿元,较年头伸长8.95%;2017 年1-6月,刊行人达成开业收入1,126.66亿元,同比降落0.22%;截至2017年6 月30日,刊行人高级法下的重点一级本钱满盈率12.42%,一级本钱满盈率为 12.42%,本钱满盈率为14.59%;不良贷款率为1.71%,拨备掩盖率224.69%。2017 年7月《银老手》公布2017年环球银行1000强排名,招商银行以559.4亿美元 的一级本钱周围位列环球第23位。

  1、归属于公司股东的净利润除以期初期末总资产均匀余额;2、遵照《公斥地行证券的公司讯息披露编报礼貌第9号-净资产收益率和每股收益率的估量及披露》 (2010年修订)的轨则估量;3、总生息资产均匀收益率与统共息欠债均匀本钱率两者的差额;4、净利钱收益率为净利钱收入除以总生息资产均匀余额;5、营业及处置费除以开业收入;6、期末贷款减值预备余额除以期末不良贷款余额;7、期末贷款减值预备除以期末贷款和垫款总额。6、银行业羁系目标单元:%项目目尺度绳

  1、权重法指依据2012年6月7日银监会公布的《本钱处置主意》中的相干轨则,信用危急利用权重 法,商场危急利用准绳法,操态度险利用根基法;

  2、高级法指2012年6月7日银监会公布的《本钱处置主意》中的高级计量办法。按该主意轨则,资 本满盈率估量界限搜罗招商银行及其隶属公司。截至2017年6月30日,吻合本钱满盈率并表界限的隶属 公司搜罗:永隆银行有限公司、招银国际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司和招商基金处置有限 公司。

  本次优先股刊行扫数采纳非公斥地行的形式。本次优先股刊行对象为吻合 《优先股试点处置主意》和相干国法法例轨则的及格投资者,搜罗:

  (1)经相闭金融羁系部分允许设立的金融机构,搜罗贸易银行、证券公司、 基金处置公司、信赖公司和保障公司等;

  (2)上述金融机构面向投资者刊行的理财富物,搜罗但不限于银行理财富 品、信赖产物、投连险产物、基金产物、证券公司资产处置产物等;

  (5)及格境表机构投资者(QFII)、国民币及格境表机构投资者(RQFII)、55677com品特轩论坛 吻合国务院相干部分轨则的境表战术投资者;

  (6)除刊行人董事、高级处置职员及其配头以表的,名下各种证券账户、 资金账户、资产处置账户的资产总额不低于五百万元的一面投资者;

  本次刊行对象不抢先200人,且好像条件优先股的刊行对象累计不抢先200 人。本次刊行对象均以现金形式认购本次优先股。

  公司董事会遵照股东大会授权(可转授权)和中国证监会相干轨则,依据国 内商场刊行礼貌确定刊行对象。最终确定刊行对象12名。

  本次优先股采用分阶段调理的票面股息率,自愿行缴款截止日起每5年为一 个股息率调理期,正在一个股息率调理期内以商定的好像股息率支拨股息。刊行时 的票面股息率由股东大会授权董事会(可转授权)联络刊行时的商场景遇、刊行 人本质处境以及投资者需求等成分,通过询价形式或中国证监会承认的其他形式 确定,且票面股息率不高于刊行人近来两个管帐年度的年均加权均匀净资产收益 率。

  票面股息率搜罗基准利率和固定利差两个局部。基准利率为相应期次优先股 刊行缴款截止日或基准利率调理日前二十个往还日(不含当日)中国债券讯息网 (,或焦点国债挂号结算有限仔肩公司承认的其他网站) 发布的中债国债收益率弧线(原银行间固定利率国债收益率弧线)中,待偿期为 五年的中国国债到期收益率算术均匀值(四舍五入估量到0.01%)。固定利差为 某一期次优先股刊行时确定的票面股息率扣除该期次优先股刊行时的基准利率, 固定利差已经确定不再调理。

  正在基准利率调理日,将确定来日新的一个股息率调理期内的股息率水准,确 定形式为遵照基准利率调理日的基准利率加刊行订价时所确定的固定利差得出。

  即使来日待偿期为五年的中国国债收益率正在基准利率调理日弗成得,届时将遵照 羁系部分哀求由刊行人和相闭优先股股东磋议确定往后的基准利率或其确定原 则。

  (一)遵照中国证监会《闭于照准招商银行股份有限公司非公斥地行优先股 的批复》(证监许可[2017]2198号)和《招商银行股份有限公司非公斥地行优先 股刊行处境叙述书》,刊行人本次刊行采用非公斥地行形式,刊行优先股的数目 为2.75亿股,按票面金额(面值)国民币100元平价刊行,票面股息率为4.81%, 刊行对象为12名吻合《优先股试点处置主意》和其他国法法例轨则的及格投资 者。

  (二)德勤华永管帐师事情所(奇特平淡合股)出具了《招商银行股份有限 公司非公斥地行优先股召募资金实收处境验资叙述》(德师报(验)字(17)第00581 号),验证截至2017年12月19日止,刊行人已收到本次非公斥地行优先股所募 集的资金共计国民币27,500,000,000元,已于2017年12月19日汇入刊行人设 立的召募资金专用账户中,一齐召募资金均以国民币方式汇入该账户,上述召募 资金正在扣除刊行用度国民币32,250,000元后的净额为国民币27,467,750,000元。

  瑞银证券曾经中国证监会注册挂号并列入保荐机构名单,同时拥有上海证券 往还所会员资历的证券筹划机构。瑞银证券已指定林瑞晶、罗勇为保荐代表人具 体肩负本次刊行的保荐任务,上述两名保荐代表人工经中国证监会注册挂号并列 入保荐代表人名单的天然人。

  招商证券曾经中国证监会注册挂号并列入保荐机构名单,同时拥有上海证券 往还所会员资历的证券筹划机构。招商证券已指定王玉亭、卫进扬为保荐代表人 详细肩负本次刊行的保荐任务,上述两名保荐代表人工经中国证监会注册挂号并 列入保荐代表人名单的天然人。

  综上所述,联席保荐机构以为,刊行人已依法完毕本次刊行,刊行结果的确、 合法、有用,具备本次申请让与的本质前提。

  (一)联席保荐机构或其控股股东、本质把握人、要紧干系方持有刊行人 或其控股股东、本质把握人、要紧干系方的股份

  截至2017年6月30日,瑞银证券干系方UBS AG(持有瑞银证券24.99% 股份)持有刊行人合计53,996,957股H股及25,522,267股A股,合计约占刊行 人股份总数的0.32%。

  截至2017年6月30日,招商证券自营股票账户持有刊行人2,801,616股A 股,约占刊行人股份总数的0.01%;招商证券的本质把握人招商局集团有限公司 合计间接持有刊行人29.97%的股份,此中招商局集团有限公司的全资子公司招 商局汽船有限公司是刊行人的第一大股东,持有刊行人13.04%的股份。

  遵照《保荐营业处置主意》第四十三条的轨则,刊行人与招商证券存正在需联 席保荐的干系相闭,刊行人已遵照相干轨则邀请瑞银证券与招商证券合伙践诺本 次刊行的保荐职责。

  (二)刊行人或其控股股东、本质把握人、要紧干系方持有联席保荐机构 或其控股股东、55677com品特轩论坛 本质把握人、要紧干系方股份处境

  截至2017年6月30日,刊行人或其闭键股东、要紧干系方不存正在持有瑞银 证券和瑞银证券的控股股东、本质把握人、要紧干系方股份的处境。

  截至2017年6月30日,刊行人第一大股东的母公司招商局集团有限公司合 计间接持有招商证券44.09%的股份。

  遵照《保荐营业处置主意》第四十三条的轨则,刊行人与招商证券存正在需联 席保荐的干系相闭,刊行人已遵照相干轨则邀请瑞银证券与招商证券合伙践诺本 次刊行的保荐职责。

  (三)联席保荐机构的保荐代表人及其配头,董事、监事、高级处置职员 具有刊行人权力、正在刊行人任职等处境